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风电整机商离国际巨头有多远
发布时间:2015/12/27 | 浏览次数:

  产业再呈集中趋势

  根据中国风能协会发布的《2014年中国风电装机容量统计》,2014 年,中国风电产业发展势头良好,新增风电装机量刷新历史纪录。据统计,全国(除台湾地区外)新增安装风电机组13121 台,新增装机容量23196兆瓦,同比增长44.2% 。

  《2014年中国风电装机容量统计》显示,2014年,金风科技新增装机2794台, 新增装机容量4434兆瓦, 占据19.12% 的市场份额。其次为联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能。

  2014 年,新增装机排名前五位的风电机组制造商所占市场份额共计为55.26%,排名前十位的风电机组制造商所占市场份额达到80.28%。记者查询2013年的数据发现,2013 年,新增装机排名前五位的风电机组制造商所占市场份额共计为54%,排名前十位的风电机组制造商所占市场份额为77.7%。

  “这表明新一轮的行业集中的趋势正在显现,”中投顾问一位行业研究员告诉记者。据介绍,早在2009年就曾出现过一轮行业集中现象。当时,最具统治力的三家风电整机商华锐风电、金风科技、东汽在当年新增风电装机中的比例分别为25.3%、19.7%、14.7%,总计达到59.7%。之后,随着风电产业整体“入冬”以及华锐风电因自身因素掉队,中国风电装机市场排名发生了深刻变化。与华锐风电装机排名迅速下跌形成鲜明对比的是,远景能源、明阳风电等一批风电整机商强势崛起,产业集中度也随之趋于降低。

  中投顾问的上述研究员告诉记者,从长远来看,产业集中度提高是大趋势。“在这个大趋势的过程中会有一些波动起伏也是正常的。”据介绍,鼎盛时期,国内风电整机制造企业近百家,经历了“过山车”重新回暖后的风电行业,风电整机制造企业数量明显减少。2014 年,中国风电有新增装机的制造商仅为26 家,机组供应商减少的同时装机容量却创下历史新高。

  “随着风电产业技术创新,行业门槛整体提高,以及华锐风电的强势回归, 产业集中度未来还会进一步提升,”该研究员预测认为。

  局限于组装和制造环节或成短板

  《2014年中国风电装机容量统计》显现出的另一个迹象则是,领军企业的市场份额日益接近。2013年,金风科技的新增装机占比为23.3%,2014年,其新增装机占比下降到19.12%,排名其后的联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能四家厂商新增装机占比则明显上升。

  MAKE发布的《2014年全球整机商市场份额分析》也在全球市场印证了这一迹象。在国际新增装机市场排名前三的整机商西门子、GE、维斯塔斯差距从2013年的3.9个百分点下降到2014年的0.7个百分点,下降量约为400兆瓦。分析认为,这预示着更加激烈的竞争和进入新兴市场的重要性。

  《2014年全球整机商市场份额分析》显示,中国整机商只有金风科技一家进入2014年全球新增装机市场排名前五,但其市场份额从第二下跌为第四。不过,MAKE认为在中国整机商中金风科技的发展策略最为多元化,其前景更为看好。

  MAKE认为,具有多元业务或是跨行业整机商未来才更具有竞争力。“市场竞争与日俱增,这对于擅长加工组装的中国整机商来说将面临更大压力,”有业内人士告诉记者。

  我国风电设备制造起步较晚。直到1997年在国家“乘风计划”的支持下,才真正从科研走向了市场。对于一个技术性强,需要时间积淀的行业来说,仍有很长的路要走。

  北京鉴衡认证中心相关人士告诉记者,我国的风电产业经历了从基础理论、应用研究到关键技术研发、设备研制、公共研究测试能力等完整产业发展体系的转变。目前,我国风电完整的产业链已基本形成,但在机组整机设计、关键部件及海上风电建设等方面,与国外相比仍存不小差距。

  “近些年,国内风电设备企业非常注重自主研发方面的投入,与此同时,风机国产化率逐步提高。”哈尔滨九洲电气股份有限公司风电部门相关负责人告诉记者,“我国已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机等主要零部件的生产体系,但如风机的控制系统和主轴承仍然依赖进口,成为制约我国风电行业发展的重要瓶颈。”